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赛生药业(06600.HK)拟全球发售1.16亿股 引入IDG等多家基石

Source:adminAuthor:admin Addtime:2021/02/19 Click:152

格隆汇 2 月 19日丨赛生药业(06600.HK)发布公告,公司拟全球发售约1.16亿股股份,其中香港发售股份1159.9万股,国际发售股份约1.04亿股,另有15%超额配股权;2021年2月19日至2月24日招股,预期定价日为2月24日;发售价每股发售股份17.20港元-18.80港元,每手买卖单位500股,入场费约9495港元;摩根士丹利、中金公司及瑞信为联席保荐人,预期股份将于2021年3月3日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司。公司在战略上专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足医疗需求的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染。凭藉公司的集成平台,公司力图在重点治疗领域开发优质上市产品(包括公司的自有产品日达仙)及在研药物的组合并对其进行商业化。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额约10.366亿港元可购买的相关数目的发售股份。基于发售价每股发售股份18.00港元(即发售价中位数),基石投资者将予认购的股份总数将为5758.65万股,占发售股份的约49.65%及紧随全球发售完成后已发行股本总额的约8.50%(假设超额配售权未获行使)。基石投资者包括上药国际供应链有限公司(上海医药(601607,股吧)集团间接全资附属公司)、Daguan International Limited、中邮创业国际资产管理有限公司、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、祥辉投资有限公司、IDG Capital Investment 2020 Limited、大众(香港)国际有限公司(上海大众(01635.HK/600635.SH)全资附属及海外投资控股公司)、太平资产管理(香港)有限公司、富乔鑫资本(香港)有限公司、及黄展雄先生。

假设发售价为每股股份18.00港元(即发售价中位数),公司估计将收取的全球发售所得款项净额约19.504亿港元(假设超额配售权未获行使)。其中,所得款项净额约30.0%将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金;约28.0%将用于偿还现有债务;约26.0%将用于为公司临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金;约10.0%将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施;约6.0%将用于为公司上市产品组合进行额外临床应用的持续临床研究提供资金。